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pp电子官方网站|女王信息|持续看好科技主题行情 公募11月调研聚焦电子行业

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　　公募排排网数据显示ღ★✿★，11月共有154家机构参与调研ღ★✿★，范围覆盖30个申万一级行业中的506只标的ღ★✿★，合计调研4298次ღ★✿★。从行业分布看ღ★✿★，电子行业被调研974次ღ★✿★，数量上位居首位ღ★✿★；机械设备行业以819次紧随其后ღ★✿★。其中ღ★✿★，立讯精密（002475）获公募调研142次女王信息ღ★✿★，是被调研次数最多的标的ღ★✿★，汇川技术（300124）ღ★✿★、博盈特焊（301468）ღ★✿★、杰瑞股份（002353）和中控技术在机械设备领域获得较多关注ღ★✿★，均获50次以上调研pp电子官方网站ღ★✿★。

　　11月A股市场出现波动ღ★✿★，但获得公募调研的标的展现出较强韧性ღ★✿★。同源数据显示ღ★✿★，公募调研标的11月表现跑赢沪深300指数1.89个百分点ღ★✿★。其中ღ★✿★，实现正收益的标的共186只ღ★✿★，66只标的的涨幅超10%ღ★✿★。

　　以电力设备行业的华盛锂电为例ღ★✿★，其在11月以132.48%的涨幅领跑公募调研标的pp电子官方网站ღ★✿★。在调研中ღ★✿★，公募主要关注公司在固态电池领域的技术储备情况pp电子官方网站ღ★✿★。

　　除华盛锂电外ღ★✿★，海陆重工（002255）和丰元股份（002805）的涨幅分别为38.86%和35.87%女王信息ღ★✿★。其中ღ★✿★，海陆重工仅获银华基金独家调研ღ★✿★，机构重点关注其核电机型的市场情况ღ★✿★；丰元股份则获得华夏基金ღ★✿★、博时基金ღ★✿★、易方达基金等15家公募调研ღ★✿★，机构专注其在固态电池正极材料方面的战略布局与新产品研发进展ღ★✿★。

　　浩坤昇发资产基金经理李佳佳在接受上证报记者采访时表示ღ★✿★，临近年末ღ★✿★，资本市场难免出现一些阶段性扰动ღ★✿★，这并非系统性转冷信号ღ★✿★。“后续板块效应可能减弱ღ★✿★，但个股效应却在增强ღ★✿★。岁末年初时点ღ★✿★，资金偏爱小盘ღ★✿★，科技成长风格或有望占优ღ★✿★。中期视角来看pp电子官方网站ღ★✿★，当前A股估值虽相较此前有所回升ღ★✿★，但整体估值仍处于中等偏低水平ღ★✿★，有望为中期投资提供安全边际ღ★✿★。”

　　国泰海通科技硬件资深分析师李轩告诉上证报记者女王信息ღ★✿★，科技板块经历近两个月调整后ღ★✿★，整体估值已回落至相对合理区间女王信息pp电子官方网站ღ★✿★，配置性价比有所提升ღ★✿★。在全球货币政策边际趋松ღ★✿★、美联储降息预期升温的背景下pp电子官方网站ღ★✿★，高风险资产的估值修复具备一定条件ღ★✿★，科技板块有望率先受益ღ★✿★。

　　李轩认为ღ★✿★，科技板块后续的关键支撑主要来自三条主线ღ★✿★：一是AI仍处于全球科技浪潮核心ღ★✿★，北美云厂商持续扩大在AI基础设施领域的投入ღ★✿★，算力产业链环节ღ★✿★，如芯片ღ★✿★、服务器女王信息ღ★✿★、数据中心等具备较多机会ღ★✿★；二是存储行业在需求增长与供给收缩带动下进入新一轮上行周期pp电子官方网站ღ★✿★，行业景气度有望改善ღ★✿★；三是端侧智能硬件创新加速ღ★✿★，AI Agent手机的推出带动消费电子进入新周期ღ★✿★，AI眼镜ღ★✿★、AR眼镜等终端有望拓展新的应用场景ღ★✿★，为相关产业链带来增长动力ღ★✿★。

　　李佳佳认为ღ★✿★，机械设备行业正处于技术升级和智能化转型的关键阶段ღ★✿★，其提升生产效率和竞争力的方向与国家推动智能制造的政策导向高度契合女王信息ღ★✿★，行业发展前景较为积极ღ★✿★。

　　“一方面ღ★✿★，机器人方向备受关注ღ★✿★。近期多项政策支持人形机器人发展ღ★✿★，叠加大模型和灵巧手技术持续迭代ღ★✿★，产业化进程加快ღ★✿★，应用场景有望加速落地ღ★✿★；另一方面ღ★✿★，工程机械关注度提升ღ★✿★，与基础设施投资力度加大密切相关ღ★✿★，随着重大工程陆续开工pp电子官方网站ღ★✿★，叠加资金加速落地及设备更新政策推动ღ★✿★，工程机械需求将获得有力支撑ღ★✿★。”李佳佳说ღ★✿★。

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