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2026-04-06
PP电子(中国)官方网站机械设备行业跟踪周报：看好高景气的半导体设备光模块设备；
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【半导体设备】SEMICON期间多家公司推出新品ღ◈，看好设备商平台化布局加速2026年3月25-27日SEMICON展会期间多家龙头设备商推出重磅新品与技术升级方案ღ◈。北方华创推出了全新一代12英寸NMC612H电感耦合等离子体（ICP）刻蚀设备ღ◈、12英寸Qomola HPD30混合键合设备ღ◈、高深宽比TSV电镀（ECP）设备Ausip T830等ღ◈，其中12英寸NMC612H电感耦合等离子体（ICP）刻蚀设备将ICP小尺寸刻蚀的深宽比提升到数百比一ღ◈，均匀性带入埃米级成人台直播ღ◈，华创还推出了12英寸Qomola HPD30混合键合设备ღ◈，是国内率先完成D2W混合键合设备客户端工艺验证的厂商ღ◈。中微公司推出新一代电感耦合ICP等离子体刻蚀设备ღ◈、高选择性刻蚀机ღ◈、智能射频匹配器以及蓝绿光Micro LED量产MOCVD设备等ღ◈，拓展刻蚀设备ღ◈、薄膜沉积设备及核心智能零部件领域的产品组合ღ◈；拓荆科技推出了专为解决键合界面空洞问题而设计的精准修复设备ღ◈、低介电薄膜设备PECVDღ◈、PEALD原子层沉积设备VS300Astra-s SiN等高端装备ღ◈。重点推荐平台化设备商【北方华创】【中微公司】ღ◈，低国产化率环节设备商【芯源微】【中科飞测】【精测电子】ღ◈，薄膜沉积设备商【拓荆科技】【微导纳米】ღ◈，后道封测【华峰测控】【长川科技】【迈为股份】ღ◈。
【光通信设备】AI发展带动光模块需求爆发PP电子(中国)官方网站ღ◈，看好设备商充分受益于技术迭代&海外扩产带动的设备需求
AI算力驱动光模块代际升级ღ◈，设备需求进入高景气周期成人台直播ღ◈。AI训练与推理集群规模持续扩大ღ◈，光模块速率由400G全面迈向800G并加速向1.6T升级ღ◈，出货结构向高端规格快速倾斜ღ◈。高速率产品对贴片精度ღ◈、耦合稳定性ღ◈、测试带宽与一致性要求显著提升ღ◈，推动设备向高精度ღ◈、高自动化ღ◈、高一致性方向升级ღ◈，设备迎来量价齐升ღ◈。
我们判断跟随①技术升级②需求快速放量③海外扩产三大发展趋势ღ◈，光模块领域引入自动化设备为必然趋势ღ◈。1）技术升级ღ◈：光模块升级迭代人工组装的耦合精度和检测准确率逐步难以满足要求ღ◈，使用自动化设备组装和AOI设备检测为大势所趋ღ◈。2）需求快速放量ღ◈：伴随算力需求持续上升ღ◈，2026年对光模块需求已上修至千万级别ღ◈，通过人工扩产速度逐步难以满足如此高的产能需求ღ◈。3）海外产能建设ღ◈：考虑到海外劳动力素质与稳定性问题PP电子(中国)官方网站ღ◈，自动化设备需求更加迫切ღ◈。相关标的ღ◈：罗博特科（耦合设备）ღ◈、科瑞技术（贴片ღ◈、耦合机）ღ◈、凯格精机（封装ღ◈、贴片机）ღ◈、博众精工（贴片ღ◈、耦合机）ღ◈、普源精电（测试仪器仪表）ღ◈、奥特维（AOI设备）ღ◈、快克智能（封装ღ◈、AOI设备ღ◈、贴片机等）ღ◈、天准科技（AOI设备）ღ◈，建议关注猎奇智能（拟上市）（耦合ღ◈、贴片机）ღ◈、联讯仪器（拟上市）（测试仪器&测试ATE）ღ◈。
【机器人行业】宇树科技IPO材料公布&T链发布在即ღ◈，板块大幅回调建议重点布局事件一ღ◈：3月20日ღ◈，宇树科技IPO材料正式披露ღ◈，宇树25年营收17.08亿元（同比+335.36%）ღ◈，扣非归母净利6亿元（同比+674.29%）ღ◈，盈利能力表现亮眼ღ◈，25年毛利率和扣非净利率分别为60.3%和35.1%ღ◈。分产品来看ღ◈，25年前三季度四足机器人销量突破1.7万台（同比+235%）ღ◈，收入实现高增（同比+182%）ღ◈；25年前三季度人形机器人销量突破3500台（同比+1055%）ღ◈，收入达5.95亿元（同比+642%）ღ◈。事件二ღ◈：3月25日ღ◈，特斯拉发布最新机器人视频ღ◈，机器人已经实现自主行走ღ◈，可以洗衣服ღ◈，完成各种家务ღ◈。此外视频重点展示灵巧手灵活性及其织物手套成人台直播ღ◈，还展示了精密行星滚柱丝杠等核心零部件PP电子(中国)官方网站ღ◈。机器人板块近期大幅回调ღ◈，主要系春晚机器人出圈后利好落地ღ◈。但短期来看ღ◈，#26Q2将是特斯拉V3机器人发布&产业链订单+量纲确定的重要事件窗口ღ◈，宇树智元银河通用等也有望逐步上市ღ◈，催化确定性较强ღ◈，同时随着机器人量产渐行渐近ღ◈，产业链逐步缩圈PP电子(中国)官方网站ღ◈，供应商陆续进入订单和量产ღ◈，看好具备确定性的T链核心标的ღ◈。建议关注T链确定性标的ღ◈：【恒立液压】【三花智控】【拓普集团】【浙江荣泰】【五洲新春】ღ◈；谐波用量预期上修ღ◈：【绿的谐波】【斯菱股份】ღ◈；灵巧手板块【兆威机电】【汉威科技】【新坐标（冷镦工艺逐步被市场认可）】ღ◈；宇树链核心【首程控股】【美湖股份】银河通用链核心【天奇股份】
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